태평양 동향

(TPEB)

• 전반적으로 시장 물량 유지, 골든 위크가 근접하여 수요증가세 미약.(56.9만TEU로 전년比 2.6% 축소, 전월比 1.6% 증가) 올해 초 관세 부과 가능성 회피 위해 ”Front loading”영향으로 이후 완만한 하락세 전망.

• 트럼프 대통령 향후 몇 달 內 가구 수입에 대한 조사 마무리 발표, 가구 관세가 부과 시,물량에 영향을 미칠 가능성.

• 9월 예상 물동량은 평년 수준의 80~90% 수준. 선적 공간은 여전히 ​​충분히 확보되어 있지만, 수요 증가 미미.

• 7월 말 이후 장비 공급이 소폭 개선. CMA와 HMM 등 선사들은 장비 부족을 여전히 주요 문제로 여기고 있는 반면, 다른 선사들은 상황이 나아지는 중.

•  Front loading 영향 USLGB등 북미서안 혼잡

•성수기 추가 요금(PSS)이 8월부터 9월 중순까지 고정 시장에서 철폐.

•Air : 일부 항공사는 9월 15일에 PSS를 발표

•선사들은 9월 1일 GRI 인상[8월 대비 800~900달러 인상]발표. 그러나 공급 과잉과 시장 수요 약화를 고려할 때, 실제 시행 여부 여전히 불투명.

극동

→유럽서향

(FEWB)

• 9월의 공백 항해로 인해 이달 상반기의 주간 수용량이 약 10% 감소할 것으로 예상.

• 북미, 유럽항로 운임은 빠르게 하락하며 ’23년말 홍해 봉쇄 전(’23.12월 평균 $1,230) 수준에 근접, 현재 희망봉 경유 항로가 유지되며 다량의 선복이 흡수되고 있는 점 고려 시 공급과잉이 직접적인 영향을 끼치고 있는 것으로 분석 

•목적항의 혼잡은 여전히 ​​문제, 6~7월 성수기 때 선적된 대량의 화물들이 본격 양하되며 앞으로 몇 주 동안 심화될 전망

•선적항의 경우, 8월 이후 공간 가용성이 개선, 장비 공급도 정상화 되는 중

•SCFI는 TEU당 1,668$를 기록,  4주 연속 하락세.

10월 골든 위크 전 공장 조기 폐쇄로 인해 선사들은 선박을 채워야하는 부담 예상. 이로 인해 운임은 점진적으로 하락할 것으로 전망.

•수요 측면에서는 거래량이 비교적 안정적으로 유지. •전통적인 고점 이후의 감소폭이 크지 않아 9월 요금 하락 속도를 늦추는 데 도움이 될 가능성.

대서양 횡단 서향

(TAWB)

• 앤트워프, 여전히 심각한 교통 체증이 지속, 야드 활용률은 여전히 ​​90% 이상, 정차 시간은 약 7일(전주 대비-2).

• NLTRM, DEHAM, DEBRV : 야드 활용률 75~95%, 선박 지연은 2~3일.

• 지중해 항구(피레아스, 제노바, 발렌시아) : 심각한 혼잡 지속, 여전히 3~6일간의 대기 일수, 7월 수준과 유사

• 오스트리아, 슬로바키아, 헝가리, 남부/동부 독일, 포르투갈에서는 여전히 공급 부족 현상.

• 수요는 견고하고, 부하율은 안정적.

• 북유럽에서 미국 동부 해안까지의 현물 가격 FEU당 약 $1,900~$2,000.

• PSS는 북유럽, 동지중해, 서지중해 지역에서 9월까지 요금 연장으로 연기.

인도 아대륙 

→ 북미

(ISC- NA)

• 9월을 앞두고 미국 동안 향 공급량 감소. 8월 27일 시행된 25% 추가 관세로 인해 인도발 수요 감소에 대응하여 선사들은 추가 공석 운항을 발표 중.

•미국 서안향 주요 TPEB노선에 공급 과잉 지속→물동량은 충분히 확보되나 이 노선 일부 핵심 피더 서비스는 인도발 수요 감소로 인해 향후 몇 주 안에 물동량이 감소할 가능성.

• 인도-파키스탄 갈등으로 파키스탄으로 수출시 추가 공급망 필요, 추가적 비용 및 운송 시간 계속 증가 중

• 미국 동안향 화물의 경우, 9월로 접어들면서 요금이 소폭 하락 중.

• 미국 서안향 화물의 경우, 핵심 TPEB 통로의 공급 과잉으로 인해 시장이 계속해서 침체 중.

• 7.28일 발효된 25% 관세가 유지된다면 인도의 수요는 지속적으로 감소할 것으로 예상.